Невероватни Mорис

Пацови! Они су свуда... У корпи за хлеб, плешу по столовима, краду пите кувару испред носа. Дакле, шта је потребно сваком граду? Добар фрулаш да их намами. Ту на сцену ступа Морис, улични мачак са савршеном преваром за зараду новца. Сви су чули за приче о фрулашу и граду пуном глодара. Дакле, Морис је пронашао свог личног фрулаша и пацове који преносе кугу, како би преварио лаковерне грађане да му дају много новца. Све иде по плану док не стигну у удаљено село Палачинковачка бања где упознају Малисију, девојку опседнуту књигама, која тражи њихову помоћ да разреши мистерију свог града...