Neverovatni Moris

Pacovi! Oni su svuda... U korpi za hleb, plešu po stolovima, kradu pite kuvaru ispred nosa. Dakle, šta je potrebno svakom gradu? Dobar frulaš da ih namami. Tu na scenu stupa Moris, ulični mačak sa savršenom prevarom za zaradu novca. Svi su čuli za priče o frulašu i gradu punom glodara. Dakle, Moris je pronašao svog ličnog frulaša i pacove koji prenose kugu, kako bi prevario lakoverne građane da mu daju mnogo novca. Sve ide po planu dok ne stignu u udaljeno selo Palačinkovačka banja gde upoznaju Malisiju, devojku opsednutu knjigama, koja traži njihovu pomoć da razreši misteriju svog grada...